11日晚间披露定增预案,公司拟6.50元/股底价,向The Dairy Farm Company, Limited(牛奶有限公司)定增8.13亿股,募资56.92亿元,扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司股票将于8月12日复牌。
本次定增完成后,牛奶有限公司将持有公司19.99%股权,张轩松和张轩宁二人合计持有公司31.94%的股权,其作为公司控股股东及实际控制人的地位没有改变。
据预案介绍,牛奶有限公司为Dairy Farm International Holdings Limited(牛奶国际)全资孙公司。是一家领先的泛亚零售企业,截至2013年12月31日,牛奶有限公司经营着超过5800家店铺,包括超市、大卖场、便利店、药妆店、家居用品店及饭店,旗下品牌包括Wellcome(惠康),Cold Storage,Giant,Hero,7-Eleven(7-11),Mannings(万宁),Guardian,IKEA(宜家)和Maxims(美心)等,并拥有约100,000名雇员,其2013年的年销售额超过120亿美元。
永辉超市表示,此次引入的战投拥有先进的零售经营、公司治理及内控管理等方面的经验。双方将以股权投资为纽带,加强在全球采购、食品加工与安全、自有品牌产品的开发、高端超市、信息技术与电子商务、人员借调与培训等方面的战略合作,可以进一步降低公司的采购成本、增强供应链管控能力、提高业务运营管理能力。
此外,根据双方签署的认购协议,永辉超市将促使提名和选举牛奶有限公司指定的两名人士担任公司非执行董事和一名人士担任监事,这将使得在公司董事会层面引引入国际投资者和产业资本视角,进一步优化完善公司的治理结构,有利于公司拓宽国际化管理和经营思路。